Gestion des contacts professionnels en ligne

Vos clients, fournisseurs, prospects et tout autre contact accessible à tout moment

Organisez simplement vos contacts professionnels avec le Bureau de Gestion cloud. Centralisez toutes les informations de correspondances en un seul outil et optimisez la gestion de votre fichier clients, vos fournisseurs ainsi que l'ensemble des contacts qui constituent votre réseau. Quelle que soit la configuration choisie, vous bénéficiez du module complet de gestion de vos contacts professionnels.

Gérez facilement tous vos contacts professionnels en ligne

Illimité : organisez facilement vos contacts professionnels, sans limite de nombre, et classez tous vos contacts sans contraintes (clients, prospects, fournisseurs, organismes, salariés, etc ...).

Des fiches contacts professionnels, complètes et évolutives

Des fiches contacts complètes : vous pouvez saisir toutes les informations nécessaires à la communication avec vos contacts (adresse multiples et illimités, téléphones, adresses emails, etc ...).

Un suivi précis de vos clients avec un tableau de bord dédié à chacun

Tableaux de bord de l'activité : sur chaque fiche, un état détaillé de l'activité commerciale est disponible, ainsi que les éléments essentiels pour communiquer avec vos contacts.

Envoyez facilement un email ou sms depuis votre logiciel de gestion

Communication : sur chaque fiche de contacts, envoyez email ou sms d'un seul clic et consulter l'historique de vos correspondances.

Une vision globale de l'activité de vos clients dans un tableau de bord complet et précis
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Remplissez vos fiches contacts selon vos besoins

Vos fiches contacts sont le moyen le plus sur de conserver des données essentielles sur vos clients, prospects, fournisseurs ou encore simple contact.

Avec Bureau de Gestion Cloud vous pouvez choisir de remplir simplement un nom ou tout un ensemble d'informations complètes sur vos fiches contacts, qui sont modifiables à l'infini, et qui vous permettent d'obtenir un véritable annuaire de tous les Tiers qui sont en interaction avec votre entreprise

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez classer vos contacts professionnels par familles et types de profil.

Tous vos contacts accessibles à tout moment et de n'importe où
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Plus de 60 indicateurs pour analyser l'activité commerciale de chacun de vos clients

Sur chaque fiche, vous disposez d'un tableau de bord qui présente une synthèse des chiffres clés, et un accès aux détails de toute l'activité commerciale. Par exemple, vous y trouvez la liste de toutes les factures, livraisons, articles achetés sur une période données, mais aussi l'encourt, le chiffre d'affaire, les impayés et les taux de transformation de vos devis, commandes, etc ...

Etats de la facturation sur la fiche client pour une période donnée

Tableau de bord détaillée fiche client
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Communiquez facilement avec vos contacts

Grâce à ses connecteurs web, le Bureau de Gestion Cloud vous donne accès aux outils de communication des plus grandes plateformes sms, email, fax. Envoyez directement depuis vos fiches de contacts sms, email et conservez l'historique de vos correspondances.

Le Bureau de GEstion Cloud dispose de nombreux connecteurs web pour relier votre gestion en ligne à des services externes commes le paiement en ligne, envoi de mails, sms
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Fonctionnalités et contenu des fiches de contacts en ligne

Zone de saisie / actions
Descriptions
Liste des fiches de contact
A tout moment, vous pouvez rechercher une fiche de contact dans la liste des contacts. De nombreux critères de filtres et de recherche vous permettent d'accéder rapidement à la fiche de votre contact.
Création d'une fiche contact
Vous pouvez créer une fiche de contact soit depuis la fiche courante, soit depuis la liste des contacts. Une fois dans la nouvelle fiche, vous pouvez saisir les informations de votre nouveau contact.
Consultation et modification d'une fiche de contact
Quand vous ouvrez une fiche de contact, bdg.cloud affiche une synthèse des coordonnées et de l'activité du contact. Il vous suffit de cliquer sur modifier pour saisir les nouvelles informations sur la fiche de contact.
Suppression d'une fiche de contact
Tant qu'un contact n'est pas utilisé dans bdg.cloud, vous pouvez effacer sa fiche et le désactiver dans le cas contraire.
Envoyer un email ou un sms depuis la fiche d'un contact
Depuis la fiche de contact, vous pouvez envoyer un email ou sms à votre contact. Pour cela, il vous suffit de renseigner au moins une adresse email ou un numéro de téléphone valide. L'historique des messages est conservé et accessible depuis la fiche de contact.
Programmer un évènement, un rappel
Vous pouvez programmer un rendez-vous ou un évènement depuis la fiche d'un contact et activer une notification par email ou par sms.
Edition rapide
Vous disposez d'une édition récapitulative et détaillée sur chaque fiche de contact. Coordonnées, liste des factures, devis, commandes, règlements et livraisons.
Tableaux de bords

Chaque fiche de contact dispose d'un tableau de bord récapitulatif et de tableaux de bord détaillés en ce qui concerne la facturation et les paiements, les devis, commandes, livraisons, proforma.

Vous pouvez aussi consulter et imprimer l'historique des achats, la liste des articles achetés et la liste des familles d'articles achetés.

Paiement en ligne
Depuis la fiche contact, vous pouvez procéder à un paiement en ligne par carte bleue. Ce paiement par carte bleue créera automatiquement un règlement que vous pouvez ensuite affecter à une facture du client concerné. Ce service nécessite un compte de paiement en ligne comme ©Stripe.
Activation espace client

Vous pouvez donner accès à vos clients à l'espace client inclus dans le Bureau de Gestion cloud. Il vous suffit de cliquer sur Activer Espace Client et votre client pourra ensuite accéder à ses factures enlignes et éventuellement régler ses factures par carte bleue.

Code Client automatique ou personnalisé
Chacun de vos contacts est associé à un code unique qui peut être généré par bdg.cloud, soit être saisie manuellement avec pour seule contrainte son unicité.
Code référence fournisseur

Afin de faciliter et d'accélérer le traitement de vos factures, vous pouvez indiquer votre code fournisseur utilisé chez votre client. Votre code fournisseur apparaîtra automatiquement sur les factures destinées à votre client.

Coordonnées postale, téléphone, email, site internet ...
Dans Bureau de Gestion Cloud, vous pouvez saisir pluseirus adresses postales différentes et leur associer un type. Adresse de facturation, de livraison et n'importe quel autre type d'adresse qui vous sera utile. Il en est de même pour les numéros de téléphones, adresses emails, adresses sites internet.
Famille contact

Associer facilement une famille à vos contacts pour une meilleure visibilité lors de certains états sur l'activité de vos famille de contacts.

Paramètres comptables.
Spécifier le code du contact en comptabilité, ainsi que le compte comptable collectif associé afin de synchroniser votre facturation avec votre comptabilité.
Saisie en TTC

Indiquez pour un contact si vous saisissez les prix en HT (professionnels) ou en TTC (particulier).En cochant cette option sur une fiche de contact, vous pouvez saisir directement les montants en TTC lorsque vous établirez une facture ou tout autre document pour le contact.

Conditions de paiement.
Associez des conditions de paiement spécifiques à votre tiers. Les conditions de paiement influencent le calcul des dates d'échéances et sont prioritaires sur les règles de calcul liées directement aux documents.
Type de paiement

Vous pouvez paramtétrer un type de paiement préféré pour le contact courant. Cela préremplira certains champs lors de la saisie d'un règlement pour ce contact.

Grille tarifaire
Associez et définissez les tarifs particuliers réservés à un client. Vous disposez d'un nombre infinie de possibilité pour la gestion de vos tarifs.
Localisation TVA

En fonction de ce paramètre, le programme gère pour vous le calcul TVA suivant la localisation de votre client. TVA en France, TVA dans l'Union Européenne, TVA hors de l'Union Européenne et Franchise TVA sont gérés automatiquement par le programme. Ces informations sont transmises lors de l'exportation en comptabilité.

Commentaires.
vous diposez d'une zone libre pour saisir d'éventuels commentaires liés à une fiche de contact.
Moyens de paiement

Vous pouvez saisir un ou plusieurs moyen de paiement pour chacun des contacts. Compte bancaire et Iban pour les prélèvements, Carte bleue pré-enregistré (nécessite un comte ©Stripe.

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